宋仁宗微服私访，手下护卫莫言在郡王石国柱的指使下叛乱，刺杀仁宗。另一护卫苏童拼死护驾，保仁宗逃亡。仁宗在扇子上写下血书，派苏童往开封府找包公救驾。苏童被莫言打伤，临死前逃到舒德富家，把扇子交给舒。舒妻卫氏携扇只身前往开封府。石国柱抓住舒，海中二龟精决定救舒，石命法师将舒弄得神志不清，然后诬陷舒杀了苏童。卫氏将扇子交给包公，扇子上“长河落日”四字令包公不解。舒德富被押往刑场候斩，大小二龟精化身包公等人等救下舒。莫言押展昭与仁宗回府，昭奋力冲出，引开莫言。仁宗趁势逃出，为舒卫氏所救。展昭却因毒发复又被擒。公孙施金针替昭控制住毒性，包拯命展昭潜出寻找天子，将成之际，法师以王朝马汉为人质，迫昭弃刀缚手。莫言寻到仁宗藏身之破庙，仁宗一干人慌张逃命，舒秀才的女儿小芳失足跌入水中，为龟仙所救。龟仙医好舒秀才的疯病，却为莫言察知其身有异能。展昭以龟息法诈死，劫得石国柱救出包拯，莫言挟持小元，迫龟仙将石等变为开封府众人。包拯飞鸽传书，八王率军前往益州接驾。王府内两个包公令仁宗八王皆难辩真伪。龟仙为小芳所救前往王府，王丞相问以龙龟流血泪示警事，终于认出石国柱。法师施法使石等逃脱，复又劫走舒氏夫妻要挟仁宗赦他无罪。展昭与龟仙及时赶到，救走人质，石国柱终为狗头铡所铡。
