1、第349话 潜入！雨忍者村
自来也利用蛤蟆成功潜入雨忍者村后，随即开始搜集村里内战的情报，对于村人避谈昔日首领山椒鱼半藏的话题和景仰新首领培因的态度来看，自来也认为事有蹊跷，便决定抓两名雨忍者村的下忍来打探有关培因的情报。
2、第350话 成为神的男人
为了与培因战斗，自来也从体内请出掌管鸣人八卦封印钥匙的蛤蟆健，并伪装成下忍的外貌再次展开侦察行动。而早就发现自来也行踪的培因先派出小南击袭。双方交战过后，自来也才发现原来小南和培因都是昔日的徒弟。
3、第351话 发动！仙人模式
为了打倒昔日亲手调教出来的徒弟，自来也抱着某种觉悟展开了攻击，他先运用通灵之术召唤出蛤蟆健来对抗同样也使用通灵之术的培因，而培因因为拥有传说中的轮回眼，自来也决定发动仙人模式。
4、第352话 培因六道，驾到
自来也完成仙人模式后，便与三名培因陷入混战之中，虽然力量提升了，但忍术在轮回眼的监视下仍然无法发挥任何效用，就连体术也一直遭到阻碍迟迟无法打破眼前的僵局。
5、第353话 自来也豪杰物语
自来也虽然想出了一个对付培因的方法，却也因此牺牲了左手，而培因的数量也增加为六名，其中一人过去曾是自来也的徒弟之一弥彦，然而弥彦同样也拥有轮回眼这件事让自来也感到困惑。
6、第377话 袭击木叶忍者村！
鹿丸一行人持续进行培因情报的解析工作。但在此同时，培因六道却破坏了木叶的结界，并且展开攻击。面对这突如其来的异变，众人都因措手不及而陷入一片慌乱。另一方面，在妙木山修炼的鸣人，则是面对了一个残酷的事实。
7、第378话 相信的力量
木叶忍者村遭到培因的猛烈攻击，于是纲手打算将此事通报给深作，但是受到段藏煽动而前来的顾问焰与小春，则是坚决反对召回鸣人。被激怒的纲手决定不顾一切召回鸣人，因为她相信鸣人会成为守护木叶的力量。
8、第379话 培因对卡卡西
卡卡西与培因天道在村子里的一角展开对战。面对天道及修罗道的攻击，让卡卡西陷入了苦战。在他即将被逼入绝境之时，秋道丁座率领的小队及时赶到，并让卡卡西在战斗中看透了天道的能力，究竟天道的忍术弱点是什么呢？
9、第380话 培因之谜
静音带着培因遗体解剖的情报现身，与亥一的情报进行整合，就在接近培因之谜的真相时，畜生道与人间道开始对情报部发动攻击。为了揭发培因的真面目，亥一与静音急着前往暗号部，而伊比喜所率领的暗部菁英，则自告奋勇地挡在畜生道的面前。
10、第381话 姓为猿飞，名为木叶丸！
木叶丸在引导人们避难时，意外遭遇到培因六道的其中一人——地狱道。为了让木叶丸顺利逃走，身为老师的惠比斯，不惜赌上自己的性命，想要化解木叶丸的危机。目睹这幕景象的木叶丸，想起了以前曾经答应过鸣人的约定。
11、第382话 给世界痛楚
纲手在火影大楼的匤顶与培因天道对峙。她虽然拒绝了交出九尾的要求，但培因也利用人间道的能力，看破了鸣人目前身处妙木山的事实。眼看牺牲不断升高，纲手不由得恨得咬牙切齿。为了让木叶了解真正的痛楚，培因选择给木叶造成毁灭性的创伤。
12、第383话 爆发！仙人模式
鸣人在察觉到情况有异后，便与深作一同赶回木叶。但出现在他眼前的，竟是已被破坏殆尽的木叶忍者村。纲手也为了保护村民的性命，用尽了所有的查克拉。于是鸣人强忍住愤怒与悲痛……，奋不顾身地与培因展开一场激烈的对战！
13、第384话 危机！消失的仙人模式
鸣人用风遁·螺旋手里剑成功打倒了培因人间道，但其他的培因也陆陆续续的在他面前站了起来。深作跟志摩为了切断轮回眼的联击而展开行动……就在此时，鸣人从仙人模式中解除的危机，正一分一秒地逼近。
14、第385话 成功捕获九尾
激战过后，鸣人遭到了天道的压制，虽然他想用仙人模式对抗，但查克拉却被饿鬼道吸收，使得仙术模式遭到强制解除。另一方面，为了不让静音白白牺牲，鹿丸等人誓言找出培因的本体，正当他们在分析情资时，山中亥一发现了一项重大的事实。
15、第386话 告白
在深作与志摩陆续倒下后，鸣人的行动终于被天道给控制住了。就在一筹莫展之际，雏田为了守护鸣人决定挺身而战。另一方面，阿凯小组正快马加鞭赶回木叶，而宁次也在那个时候，感受到前方有某种不寻常的异状。
16、第387话 地爆天星
鸣人受到雏田在自己眼前倒下的冲击，使得九尾的查克拉开始暴走，但有能力阻止九尾失控状态的大和，却正在远方出任务。九尾鸣人和天道展开了一场激烈的厮杀，在这场超越人们认知的战斗中，鸣人尾巴的数量终于来到了八根。
17、第388话 第四代火影
鸣人在精神世界里与第四代火影——波风凑相遇。在受到父亲的鼓舞之后，鸣人心中的迷惘也随之烟消云散，并下定决心要找到自来也所托付的答案，随后便回到了培因正在等他现身的现实世界。
18、第389话 两个弟子
为了切断憎恨的连锁，鸣人打算前往培因本体的藏身之处，没想到却在途中与四角等人相逢。面对鸣人想独自去与培因本体对谈的要求，虽然众人并不赞同，却也决定尊重鸣人的想法，而鸣人也终于见到了师出同门的师兄——长门
19、第392话 相逢
面对长门与小南，鸣人决定先听他们的说法，再去找出如何面对憎恨的答案，于是长门便说出自己的过往……他的父母在战乱时被木叶忍者杀害，让他因此成了孤儿，所幸弥彦与小南适时伸出援手，于是他们三人便相依唯命在乱世中求生存……
20、第393话 培因诞生
为了实现和平的梦想，长门、弥彦、小南在自来也的照顾下成长茁庄，后来更以弥彦为中心，成立了不仰赖暴力与武力来追求和平的组织。然而视他们为眼中钉的雨忍者村首领——半藏，却早已设下了圈套在等待着他们……
21、第394话 漩涡鸣人物语
长门认定在这个被诅咒的世界里，并没有真正的和平存在。而鸣人在听完了长门的故事之后，他所得到的答案又是什么？另一方面，在听到鸣人的结论后，长门虽想否定他的答案，但他的脑海中，却浮现了一段过去他与自来也的对话……
22、第395话 木叶的英雄
由于对鸣人的选择产生认同感，长门决定赌上一切，施展最后的忍术“外道·轮回转生之术”。长门牺牲了自己的性命，唤回了在这场战斗中陨落的忍者们的灵魂。鸣人胸怀着师父与师兄所托付的重要理念，为追求和平而努力。
