前传（剧场版）：ULTRAMAN
2006/2/18（松竹系）
时长：97分钟
导演：小中和哉
脚本：长谷川圭一
摄影：大冈新一
美术：大泽哲三
剪辑：松木朗
音乐：小泽正澄、池田大介、鎌田真吾
出演：别所哲也、远山景织子、大澄贤也、裕木奈江、広田亮平、永泽俊矢、隆大介、草刈正雄
剧情介绍：
前往调查地落在太平洋的不明飞行物的海上自卫队二尉有恸贵文突然遭遇到蓝色光芒，而在这光芒影响下其细胞产生异变而变成凶恶怪兽“THE ONE”。之后他在防卫厅的特殊机关BCST（对生物恐怖活动研究机关）的监视下脱逃而失去踪迹。
另一方面，航空自卫队F15-J的驾驶员真木舜一，为了和鲜有时间相处患有先天性疾病的儿子——继梦——在一起，因而决定辞职。在最后一次飞行时，真木在空中跟红色光芒发生冲撞——此事跟THE ONE事件仅相隔3个月。但是真木奇迹般生还，随后转职成民航机飞行员，展开了新生活。
对这样的真木有关部门还是非常关注，尤其是BCST中的化学担当官——水原沙罗。随后BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室对其进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而归来。遭受“THE ONE”攻击而濒死的真木，身体居然发生了变化，在红色光球的力量之下变身了，成为身高10m的拥有银色光芒的拥有钢铁色泽身体的型态，还有自己意志的真木，跟“THE ONE”展开作战。但是因为变身不完全，能量快速消耗，在打出决定性的一击后变回了真木舜一的型态。随后沙罗将这个在“THE ONE”之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息，逃离了BCST后赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。
此时，人类最大的危机出现了，在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的“THE ONE”重返出现在新宿的街道上，从口中发出的的光弹将街道烧毁殆尽。有恸贵文的人格已经完全被“THE ONE”取代，无法再变回人类了。不过有之前的恸贵文确是与水原沙罗有着婚约的情侣。为了沙罗心中的回忆，也为了跟儿子继梦的约定，真木再次变身。那个姿态更加进化成40m的巨大化形态，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。以新宿副市中心为舞台，”THE NEXT“与THE ONE的决战之火开始燃烧了！
