波兰当年发达得比德俄早，在波兰-立陶宛联合王国时代，牛得很，不是打德国，就是打俄罗斯。白俄罗斯，乌克兰等在相当长的时期内被波兰统治。当年俄罗斯留里克王朝绝嗣的时候，波兰扶植了一个假沙皇，攻入莫斯科，连年的战争几乎使俄罗斯人口损失了三分之二。直到波兰才被赶出去以后，俄罗斯罗曼诺夫王朝建立。
不过后来波兰衰落后，而原来老受它欺负的德国和俄罗斯分别崛起了。波兰的地缘形势变得非常不利。可是波兰从来认不清自己已经变弱的现实，还是横挑强邻，最后被三次瓜分，第一次亡国。
一战后在协约国帮助下复国，波兰从德国割了一块，趁十月革命俄国内战之际又入侵俄罗斯，企图再一次占领白俄罗斯和乌克兰，最后在苏俄红军反击下，连华沙都红军被围了。一来是斯大林和图哈切夫斯基不合闹内讧，二来波兰得到协约国的大力支援，最后波兰在华沙战役击溃了红军，红军战俘有25万被波兰故意屠杀或者虐待而死，苏俄被迫把白俄罗斯和乌克兰的西部割给波兰。这就埋下来日后苏联伙同德国平分波兰和卡廷惨案的起因。
波兰总是沉浸在自己历史上辉煌之中，不能正视现实，在德俄夹缝中还是和邻国总也搞不好关系，两面出击，只知道抱着英法的大粗腿。纳粹德国崛起，波兰拒绝苏联主动改善关系的试探，在英法和苏联谈判时，波兰又搅局，拒绝让红军通过其领土。在德国吞并捷克斯洛伐克时，波兰还趁火打劫去分割其领土。
