第一张图：1184年前后，铁木真被推举为蒙古乞颜部可汗；
第二张图：铁木真开始扩张，逐渐击败了蒙古的其他部落：主儿乞部、札达兰部、塔塔儿部、泰赤兀部；
第三张图：铁木真统一了蒙古诸部，只剩下乃蛮部还有力量能够与铁木真对抗，败于铁木真之手的各部贵族先后汇集于乃蛮汗廷，企图借助乃蛮部的力量夺回自己失去的牛羊和牧场。1204年铁木真与乃蛮部开战；
第四张图：纳忽崖之战，乃蛮部被其彻底消灭；1206年春天，蒙古贵族们在斡难河（今鄂嫩河）源头召开大会，诸王和群臣为铁木真上尊号“成吉思汗”，铁木真开始率领蒙古向外扩张；
第五张图：畏兀儿（现在称维吾尔族，唐朝时称回鹘人）投降蒙古，蒙古开始与西夏的战争，不断击败西夏；
第六张图：公元1211年，成吉思汗亲率大军伐金，开始了为时24年的蒙金战争，不断击败金军。公元1214年三月，集兵大都（今北京）城下，料一时难以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉献岐国公主、金帛和马匹，引兵退出居庸关。
第七张图：公元1214年六月，以金朝迁都南京（今河南开封）而“违约”为藉口再次攻打金朝中都，公元1215年五月攻克城池。1217年，成吉思汗封木华黎为太师、国王，指挥攻金战争，自率主力返回蒙古准备西征。
第八张图：公元1218年，成吉思汗遣先锋将领哲别灭西辽，扫清西征障碍；
第九张图-第十三张图：公元1219年，以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20万分路西征。数年间先后攻破讹答剌（在今锡尔河中游）、布哈拉及撒马尔罕等地。遣哲别、速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫其逃至宽田吉思海（今里海）中小岛（后病死）。再命哲别、速不台继续西进，远抵克里米亚半岛；自率一军追击摩诃末之子札兰丁至申河（印度河）。公元1224年，成吉思汗班师返漠北，结束蒙古第一次西征；
第十四张图：公元1226年，率军10万歼灭西夏军主力，围困西夏；
第十五张图：1227年，成吉思汗灭亡西夏，正欲集中全力攻金，于1227年8月25日在六盘山下清水县（今属甘肃）病逝，年66岁，临终遗嘱：利用宋金世仇借道宋境，联宋灭金。其子窝阔台和拖雷遵此遗策，于1234年灭金。
