1、第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
孙悟空被封为＂齐天大圣＂之时，他每天无所事事，在许旌阳真人的提议下，玉帝安排悟空权管蟠桃园，在土地公告诉孙悟空3600株树的作用之时，悟空十分高兴。一日见老树桃熟大半便吃尽了园中大桃。
王母娘娘开蟠桃会，悟空闻说后赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君的葫芦内的金丹。逃回花果山，玉帝闻说令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。悟空打退众天神。
2、第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败巨灵神、哪吒二将。太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天大圣，管理蟠桃园。
孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹，逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君把金刚镯从南天门扔下击中悟空。
3、第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
孙悟空被绑上斩妖台，不想刀砍斧剁，雷劈火烧，毫发无伤。太上老君奏请将孙悟空放到八卦炉中锻烧。玉帝准奏。老君将孙悟空推入八卦炉中锻烧为49天，把一双眼变做了“火眼金睛”。到了开炉之日，孙悟空跳出丹炉，将老君摔了个倒栽葱，脱身走了。
孙悟空打到灵霄殿外，被王灵官拦住，雷部三十六员雷将齐来，将孙悟空围在垓心。孙悟空变做三头六臂，抡着三条金箍棒象纺车一样，众天将都不敢近前。
玉帝派人去西天请来如来佛祖。如来和孙悟空打赌，若孙悟空翻筋头翻出如来的手掌心，就让玉帝搬出天宫。悟空跳上如来手心，不想如来将手掌化作五行山，把悟空压住。
4、第八回 我佛造经传极乐，观音奉旨上长安
如来辞别了玉帝，回到灵山大雷音宝刹，不觉已过千年。一日如来观天下，见东土贪淫乐祸，便让南海观音菩萨在东土寻一个善信到如来处求取真经，以劝人向善。如来一番吩咐并赐了袈裟、锡杖、金紧禁三个紧箍儿。
菩萨领命与徒弟惠径去，途中收了被贬下界的卷帘大将、 天蓬元帅为徒、齐天大圣为徒，分别取名沙悟净、猪悟能，孙悟空并嘱咐他们各自等待取经人。菩萨与徒弟径奔东土，不多时便来到长安城。
5、第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条
泾河龙王为了使袁守城卜算的卦落空，就私自更改了下雨的时辰，以及下雨的雨量。这样一来他就以此为理由砸烂了袁守城的挂摊。
袁守城言之凿凿的说龙王将会因为违抗圣旨被人曹官魏征砍头，并告诉龙王要想活命就去找唐太宗求情。唐太宗梦见龙王龙王来向自己求情，就答应了他，传旨命魏征入朝跟着自己，使魏征没有工夫去斩龙王。
6、第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
