1-5 下忍前的考验
6-19 与白和再不斩相遇，从互相战斗，到了解，到并肩作战
20-25 中忍考试开始，第一考试试题
26-52 死亡森林的战斗，以及之后的非常非常有看点的双人对决！
53-59 距最后的考验剩下一个月，讲述了鸣人修行与风之国阴谋
60-67 晋级至此的忍者 展开双人对战，不可错过
69-80 大蛇丸、风之国忍者联手破坏木叶村，三代火影战死，鸣人击败我爱罗，并改变其内心，后发现风影被大蛇丸杀死，风之国与大蛇丸关系破裂，木叶村未被摧毁，风之国砂隐村与木 叶村结盟
81-85佐助与其哥哥相遇（注:其哥哥宇智波鼬杀了全族，仅剩佐助一人，成为他最大仇人）愤怒重燃，同时也感觉自己力量之薄弱
86-100 鸣人继续随着自来也修行，练成超级忍术-螺旋丸，同时找回了与自来也同为三忍之一的纲手出任火影
107-135 鸣人佐助矛盾激化，佐助出走，鸣人、鹿丸、牙、丁次、宁次、李前去追赶，后砂隐三人组到达帮助，鸣人不敌佐助，佐助离去
136-146 鸣人小樱自来也潜入大蛇丸巢穴想找回佐助，但最终失败。
后面全是拖剧情，最后鸣人与自来也外出修行3年
221-252 鸣人回归！晓开始行动！我爱罗成为风影，但因体内存有尾兽，被晓盯上，为保护村子被迪达拉俘虏，后鸣人一组，与凯一组前去救援。小樱与千代婆婆联手打败迪达拉搭档 赤砂之蝎 ，迪达拉在自爆前被卡卡西的万花筒写轮眼转移，最后千代婆婆以牺牲自己救回我爱罗。
253-275 佐井、大和加入鸣人的组，补起佐助、卡卡西（查克拉用过头了，暂时无法行动）的空位，一行人潜入大蛇丸巢穴，见到了佐助！但佐助已非常强大，同时非常黑暗。佐助最后还是与大蛇丸离开。
276-310鹿丸一组的老师，阿斯玛被晓杀死，另一方面鸣人也在加紧研习他的新术，卡卡西帮助鹿丸击败了飞段，后鸣人到来，用新术——风遁·螺旋手里剑击败角都
311-332 大蛇丸想杀掉红莲，并利用幽鬼丸控制3尾，后被木叶忍者破坏。红莲也与幽鬼丸产生感情，离开了大蛇丸。晓的迪达拉与新成员 阿飞收集了三尾
333-346佐助杀死大蛇丸，集成4人组，打败了前来挑战的迪达拉，自称为蛇小组，目的为杀死宇智波鼬
347-353自来也找到晓的首领的巢穴，进入后发现其首领原来是自己曾经徒弟，拥有轮回眼的长门。自来也不敌长门所操纵的佩恩六道，死前把情报传递回去
354-357佐助与鼬对战，最终已佐助胜利告终
358-361阿飞自称宇智波斑（宇智波一族创始人）告诉佐助真相，原来宇智波一族想要谋反，爱好村子与和平的鼬，同时也为保护弟弟佐助，杀害了一族，同时隐瞒真相，激励佐助成长。
362-363佐助四人组改名为鹰，同时佐助有了万花筒写轮眼，受晓的委托，捕获八尾人柱力奇拉比，最后却发现那只是个分身
364-371鸣人新任务突入，保护土蜘蛛一族禁术，后偶遇成为土蜘蛛一族传人的师傅的6尾人柱力，最后六尾人柱力还是被捕获
372-389鸣人得知自来也师傅的事后，开始修习仙术，击败来袭击村子的佩恩六道中的五道，但此时鸣人被捉，佩恩的话使鸣人渐渐放弃抵抗时，雏田营救与表白，到后来被杀激怒了他，爆出了9尾的八尾体，却见到了自己的父亲——四代目火影！在父亲帮助下，鸣人克服九尾，击败了最后的天道，来到了本体——长门面前
392-395得知了长门的过去，鸣人终于用言语与实际行动取得了长门的信任，使长门会想起了过去的自己，放下了仇恨，用自己的生命复活了来木叶村杀死的所有人。因纲手使用查克拉过度昏迷不醒，团藏暂时接任火影。
416-437铁之国召开五影会议，联系五大国讨论晓的问题，佐助大闹大会，不敌五影，被阿飞所救，在此阿飞向五大国正式宣战！后佐助又与鼬的仇人之一，团藏交手，杀死了他,为兄长报了仇。与此同时，奇拉比与号称“无尾尾兽”的鬼鲛相遇，在哥哥雷影帮助下打败鬼鲛，收服鲛肌，但真正鬼鲛已潜入忍军内部。
438-442讲述了五大国备战与鸣人前往避难所修行故事
443-462拖剧情，不用看
463-471奇拉比与八尾帮鸣人修行如何控制九尾，鸣人再与九尾战斗时，意外遇到了他的妈妈，上一任九尾人柱力---漩涡玖辛奈！妈妈向他讲述了16年前的真相！并帮他战胜九尾，获得了鸣人的九尾模式，可以感知一丝一毫的恶意，找出了潜入来的鬼鲛！后凯与鬼鲛大战，鬼鲛战败。在搜索情报时发现了一个大秘密！
472-473阿飞为了轮回眼，找到小南，小南为了守护长门以及轮回眼，与之大战，却败在 伊邪那岐 上，被阿飞杀害并取走轮回眼。
474-476鬼鲛情报最终传递到了晓，兜与秽土转生出的迪达拉前往鸣人藏身处，与前来保护的土影大战，但让他们抓去了大和队长。
476之后，大战正式开始
