想满足金融行业客户个性化的需求，适应未来的发展，亟需一整套金融行业系统软件管理体系，提供整体的金融行业信息化解决方案；8Manage FAS主要需求及解决方案：
1、客户管理：客户集中建档管理加密存储，达到互相隔离与集中并举，防止业务撞单及人员流动造成的客户流失，运筹软件设定平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控集中资源专注开发高价值客户，提高客户转化率；并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析，方便进行金融行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。
2、销售过程：客户交接信息全面，不只是散乱客户名单罗列，需要以往所有沟通联系记录，清晰明确客户需求及洽谈细节，否则将浪费大量的潜在客户，也无需再从头开始销售过程。 运筹软件通过洽谈进展管理可以节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。
3、团队管理：金融行业业务人员必须清晰明确销售过程关键要素、关键点，做到章法有度的专业销售，部门领导能够全面知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，全力提升团队销售技能。运筹软件协助企业科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
4、费用管控：提升金融行业企业利润，必须做到“开源、节流”中的费用控制，费用开销必须与客户、业务行踪密切关联，做好“事前申请、事中存证、事后审查”相结合，清晰明确的把每一笔费用都用在刀刃上。
5、销售台账：销售数据必须全面细致，能够实现成本、利润的计算、业务人员奖金提成等绩效核算，及时催收回款，预防坏账发生。
6、售后服务：及时记录客户反馈问题、投诉、咨询、处理情况等，不断完善产品服务质量，提升客户满意度。建立售后服务各种问题及解决方案知识库，方便金融行业客服人员快速响应客户的服务要求。
7、协同办公：金融行业公司文件、公告通知、任务目标上传下达，保证消息的及时、准确传递与反馈。待办事务提醒、工作日志、请假、出差、用款、费用报销及自定义表单等业务流程审批、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。
8、人力资源：实现招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列人力资源管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为金融行业企业创造价值，确保企业战略目标的实现。
9、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。
