优蓓通怎么添加第二联系人

2023-05-27 36阅读

优蓓通是一个能够管理客户信息、联系人信息以及合同信息的商务软件,它的灵活性和可定制性非常高,可以满足不同用户的需求。要在优蓓通中添加第二个联系人,需要按照以下步骤操作:

1. 登录优蓓通系统

首先要登录到你的优蓓通账号中,确保你有权限进行操作。如果没有账号,可以根据需要注册一个新账号。

2. 进入联系人管理页面

在优蓓通系统中选择“联系人”模块,进入联系人管理页面。

3. 新建联系人

点击“新建”按钮,进入新建联系人界面。

4. 输入联系人信息

在新建联系人页面中,需要输入联系人的基本信息,包括姓名、公司名称、职位、电话、电子邮件等。

5. 添加第二个联系人

点击页面上的“新增联系人”按钮,进入第二个联系人的编辑页面。输入第二个联系人的姓名、职位、电话、电子邮件等信息。

6. 保存联系人信息

在输入完第二个联系人的信息之后,点击页面下方的“保存”按钮,将联系人信息保存到优蓓通系统中。

7. 查看联系人列表

返回联系人管理页面,可以看到所有已创建的联系人列表,其中包括第一个和第二个联系人的信息。

总结:

通过以上步骤,可以在优蓓通中轻松添加第二个联系人,这样可以更好地管理客户信息,从而更好地开展日常工作。同时,需要注意不要输入重复的电话、邮箱等信息,以免数据混淆。

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