1、第四十一回
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
2、第四十二回
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
3、第四十三回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。
说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
4、第四十四回
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。
5、第四十五回
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
6、第四十六回
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
7、第四十七回
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
8、第四十八回
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
9、第四十九回
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
10、第五十回
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
11、第五十一回
悟空败下阵来，在山后想。既然妖精认得我，应该是天上星宿思凡下届，要到天宫查下。悟空到了天宫，和众神谈及此事，并传报了玉帝。
于是玉帝命令遍查各天神，却发现没有天神下凡。玉帝叫悟空随挑几个天将去帮忙降妖，悟空挑了托塔天王和哪吒，以及两个雷公。
到了金睛洞，哪吒前去挑战，结果兵器也被妖怪的白圈子收了，悟空和众人商量，天王认为“套不去者，水火最利”。
因此悟空先请了火德星君，要天王去挑战，趁妖怪不备烧他，可结果还是失败了，悟空想既然妖怪不怕火，肯定怕水，又请水德星君，还是毫无建树。
悟空没办法，自己和妖精拳头肉搏，纠缠多时不能胜，于是变出几十个小猴帮忙，妖怪故伎重演把悟空的小猴都收了。
众人商议，认为妖怪最厉害的是那个圈子，因此提议悟空去偷了它。悟空变成一只苍蝇，飞进洞里，变成小怪到处寻找众人兵器，突然发现了金箍棒，忍不住拿了就一路杀了出去。
12、第五十二回
悟空偷得金箍棒后，与那妖怪战经三个时辰，不分胜败，那妖逃入洞中，拿回诸神被套去的兵器，但又被那妖用圈子套走。
悟空上西天找如来佛祖，如来佛祖遣十八尊罗汉带宝贝金丹砂来战，但金丹砂也被那妖的圈子套去。
二罗汉说如来曾示意悟空去找太上老君，悟空请来太上老君，老君用芭蕉扇扇出那妖本相，原来是老君坐骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
13、第五十三回
师徒四人来到一条河边需要渡河。此时河上出现一条妇女滑的小船。唐僧因为口渴在河里打了一钵盂喝水喝掉几口，剩下的猪八戒喝掉了。
到了对岸后寄宿一户人，,师徒二人腹痛难忍，知道自己怀胎。老婆婆指引去取落胎泉水，悟空一人独去，没有打回来水，于是回来带沙僧同去，趁悟空于泉水主人打斗之时打水解救唐僧八戒。
14、第五十四回
唐僧和徒弟们到了西女儿国，女儿国国王看中了唐僧，要招他做王夫，唐僧坚执不肯。悟空让唐僧先敷衍上，日后再救他。
可是女儿国国王在跟唐僧缠绵的时候蝎子精出现，并抓走了唐僧要跟他成亲。悟空、八戒去挑战，被蝎子精的倒马毒刺伤，这时昴日星官赶来，杀死蝎子精，师徒四人与女儿国交换了通关文牒，离开了女儿国。
15、第五十五回
三徒赶至一座高山，见山中有洞。悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。
最后，孙悟空上天从光明宫搬来昴日星官，昴日星官等悟空诱出蝎子精，立于山坡上，现出本相，原来是一只双冠子大公鸡，对着妖怪一声啼鸣，此怪即时就现了毒蝎本相。昴日二声啼鸣，毒蝎浑身酥软，死在坡前。
16、第五十六回
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，当晚，住到一个老人家，老人的儿子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。
老人报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死伤伤，老人之子亦被割下头，唐僧大惊，先念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。
17、第五十七回
悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。
忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
18、第五十八回
悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
19、第五十九回
前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，不肯借予，悟空变成小虫飞到茶水中，被罗刹女饮下，在腹内翻腾。罗刹女却将假扇借给悟空。
20、第六十回
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。
