1、记录产品销售记录表格（使用Excel表格）（年表、季表、月表）
(如2016年销售情况表、2016年1季度销售情况表、2016年3月销售情况表）
2、定期记录期内联系的单位以及产品（使用Excel表格或Word文档）（一般为周）
如：2016年第3周营销记录档案
3、定期更新期内销售情况（使用Excel表格）
即对以上各表进行跟进，更新
4、定期总结期内情况（一般为年、季、月）
对期内的情况进行分析并列入表格或文档以便以后改进
5、将各种表格存档和发送邮件给上级查阅
如果是管理层，应定期接收下级销售情况表格及总结
