1、第64回：呼延灼夜月赚关胜，宋公明雪天擒索超
吴用识破关胜围魏救赵之计，逐步退兵。花荣、林冲埋伏飞虎峪两边，打退追兵。宋江兵回梁山。张横劫关胜之寨被俘。三阮、张顺救张横，阮小七中伏被俘。
呼延灼诈降，关胜不疑，夜晚偷营，关胜被擒。忠义堂上，宋江重待关胜，关胜先欲就死，后为义气所感入伙，成了攻打北京的前部前锋。
一交战便打败索超，吴用又故意输于索超一战，使他欢喜入城。吴用雪天掘下陷坑，引索超追来，被伏兵擒拿。
2、第65回：托塔天王梦中显圣 浪里白条水上报冤
梁中书坚守不出，宋江礼待索超，索超归顺梁山。宋江染病，张顺要到建康府请安道全来医治，在扬子江船上被张旺投入水中，盗去盘缠。
张顺咬断绳索，在王定六帮助下到建康府，杀了烟花，逼安道全上山。又在扬子江船中把张旺扔下去，说服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，医好宋江疾病。吴用要在春秋时节打下北京，救取卢俊义并石秀。
3、第66回：时迁火烧翠云楼 吴用智取大名府
吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。 北京城元宵放灯。梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。
时迁在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去。后从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固，贾氏。
4、第67回：宋江赏马步三军 关胜降水火二将
宋江要让卢员外坐前位，卢不允，武松、李逵亦不乐，吴用说：“尔后有功却再让位。”宋江方允，并犒赏三军。谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐单廷王+圭魏定国剿捕梁山好汉。
关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷王（圣水将军）、魏定国（神火将军）。 关胜用大刀使单廷王落马，单愿降。
魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷王、关胜说魏定国降了梁山泊。
5、第68回：宋公明夜打曾头市 卢俊义活捉史文恭
曾头市郁保四拦梁山好马二百余匹，宋江要与之战，想叫卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位，吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。
宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。 吴用施计，大败曾家军，活捉史文恭。忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。
6、第69回：东平府误陷九纹龙 宋公明义释双枪将
宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。
吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。
7、第70回：没羽箭飞石打英雄 宋公明弃粮擒壮士
卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。
吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。 张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。
8、第71回：忠义堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次
忠义堂上做醮七日，每日三朝，恳求上苍，拜求报应。宋江在菊花会上酒醉赋词，盼望招安。 宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安。 宋东要私去东京观灯。
9、第72回：柴进簪花入禁苑 李逵元宵闹东京
宋江、柴进扮做闲凉官，同戴宗、李逵、燕青来到李师师家，给钱，与之饮酒，李逵不满而骂。宋江等先自出城，吴用派人接了。李逵、燕青还在城内。
10、第73回：黑旋风乔捉鬼 梁山泊双献头
李逵替狄太公捉鬼，杀了狄太公女儿和奸夫王小二。刘太公说他十八岁的女儿被宋江抢去了，李逵到忠义堂扯了杏黄旗，与宋江以头相赌。经对证后不是宋江，李逵负荆请罪，去牛头山杀了强贼，救了刘女，回山。
11、第74回：燕青智扑擎天柱 李逵寿张乔坐衙
燕青往太安州和擎天柱任原相扑，使鹁鸽旋，把任原撺下献台。住原徒弟起哄，李逵动怒相打，卢俊义等接燕青回山，不见李逵，派人去寻。
李逵到寿张县县衙，装做县官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。又去学堂吓跑教师，吓哭学生。被穆弘拖回。 天子听了御史大夫崔靖的启奏，差陈宗善太尉去梁山泊招安，以拒辽兵。
12、第75回：活阎罗倒船偷御酒 黑旋风扯诏骂饮差
陈宗善领着东京蔡京派来的张干办，高俅派来的李虞候，带十瓶御酒，来到济州，太守张叔夜力主办成招安一事。宋江、卢俊义送走太尉，吴用主张先打后商量。皇帝派东厅枢密使童贯为大元帅，前往征剿梁山泊。
13、第76回：吴加亮布四头五方旗 宋公明排九宫八卦阵
童贯受了天子统军大元帅之职，高、杨二太尉送童贯出征。不日童来到济洲，太守张叔夜劝其用计，不可轻敌，被童贯大骂一顿。
童随即出城，次日驱领大军，近梁山泊下寨。然宋江等已有探作多日，一百零八将，三五十员牙将，齐齐出战。摆下九宫八卦阵，首赢童贯。
14、第77回：梁山泊十面埋伏 宋公明两赢童贯
童贯战败后又重振旗鼓与宋江等人再战，没想到被浪里白跳张顺戏弄于水上、虚晃一枪，继而被美髯公朱仝、插翅虎雷横等梁山好汉所带领的大军十面埋伏、围追堵截，最后，童贯等人被宋江手下的梁山好汉杀得溃不成军、落荒而逃。
只有童贯和毕胜得以逃命东京，而酆美被活捉。宋江有仁有德，素怀归顺之心，不肯尽情追杀，最后还释放了酆美。得胜后，梁山众将领论功行赏、犒赏三军。
15、第78回：十节度议取梁山泊 宋公明一败高太尉
童贯两次大败，回到东京，和蔡京、高俅商量对策。高俅向皇帝讨旨要亲自征讨梁山。
高俅带领十路人马在济州聚齐，水陆并进。
官军在刘梦龙、党世雄的带领下，乘大船进攻水泊，梁山泊好汉用小船装载柴草，砍伐山中木植，填塞了河道，官军大船摇不动桨橹，只好弃船下水。三阮、张横等指挥水军大败军兵，活捉了党世雄。
16、第79回：刘唐放火烧战船 宋江两败高太尉
高俅大军被梁山打败，不肯服输，再次杀奔梁山泊，节度使韩存保和梁山好汉双鞭呼延灼几次交锋，不分胜败，两人在水里激战的时候，没羽箭张清赶来活捉了韩存保。
宋江将韩存保和党世雄放回，说明归顺朝廷的意思，韩存保逃过高俅的问罪，回京城利用叔父老太师的关系，想办法促成第二次招安。高俅为了攻打梁山，派水军大将训练水军，日夜操练。
宋江得知，和吴用定下计策，派刘唐督率水军头领，偷袭官军战船，纵火焚烧，刘梦龙党世英牛邦喜等人都被梁山好汉杀死。
高俅第二次被打败，又接到朝廷招安的命令，恼恨不已，奸猾的老吏王瑾献诡计，要利用招安除掉宋江。另一边宋江、吴用也做好了应对措施。
17、第80回：张顺凿漏海鳅船 宋江三败高太尉
高俅用二次招安的诡计欲害宋江，结果被吴用识破，花荣一箭射死天使，众好汉保护宋江回到梁山泊。
高俅从京城调来禁军教头丘岳和周昂，以及善于制造海鳅大船的工匠叶春，制造海鳅大船和梁山水军对敌。
宋江派孙新张青夫妇前往烧了船厂，教头丘岳追赶，被接应的没羽箭张清打伤。高俅大怒，率领水陆大军乘坐海鳅船猛攻梁山水军。
梁山水军头领在浪里白条张顺的带领下奋力迎战，将海鳅大船凿穿漏水，大破高俅水军，高俅被活捉上山，其余将领不是被杀就是被捉。
宋江以礼招待高俅，希望高俅能够促成招安，高俅满口答应。酒席间卖弄拳脚，高俅被燕青一招摔倒。宋江将高俅和众将全部放回。
