黑风山熊罴怪:熊罴怪原是一头黑熊,住在黑风山里的黑风洞,修行多年成为精怪,使一柄黑缨长枪,善于变化,手段也很厉害。唐僧取经路上,这个黑熊精偷走如来佛祖赐给唐僧的宝贝袈裟。孙悟空与他争斗多次,也未讨回师傅的袈裟,只好求救于南海观音菩萨。观音假装送给熊精一粒仙丹,使黑熊精现出原形,为唐僧讨回袈裟。后来,黑熊怪皈依佛门,摩顶受戒,在菩萨的落伽山后当了守山大神。
黄风大圣:又叫黄风怪,原是灵山脚下得道的老鼠,因为偷吃琉璃盏内的清油,怕金刚捉拿问罪,跑到黄风岭兴妖作怪。他用金蝉脱壳之计骗了悟空和八戒,捉住唐僧想吃圣僧肉,求得长生不老。黄风怪使用一杆三股钢叉,十分骁勇,与孙悟空在黄风岭上打斗三十多个回合,未见胜负。黄风怪吹起狂风,刮得悟空像纺车一样在空中乱转,火眼金睛酸痛。无奈之际,悟空从小须弥上搬来了灵吉菩萨,用定风珠和飞龙才降服黄风怪,使之现出黄毛貂鼠的本相,救出了唐僧。
南山大王:本是只艾叶花皮豹子精,修行数百年成妖,在隐雾山折岳连环洞作怪,使一根铁杵,勇猛异常。他使用分瓣梅花计,捉住唐僧。孙悟空救师心切,一会儿变成水老鼠,一会儿变成会飞的蚂蚁,用瞌睡虫放倒看守唐僧的小妖怪,和八戒打入妖精洞府,打死妖精,救出师父。
黑水河鼍怪:鼍怪原来是西海龙王敖闰的外甥鼍龙,手使一根竹节钢鞭,抢占了卫阳峪黑水河神的府第,又用计擒住唐僧和八戒,也想吃唐僧肉长生不老。孙悟空知道他的出身后,闯进西海龙宫,连唬带吓,逼迫西海龙王派太子敖摩昂率兵征讨收服鼍龙,解救了唐僧一难。
黄眉大王:原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子,手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒。他趁佛祖不在家时,偷了金钹、人种袋几件宝贝,下界成精。此怪胆大妄为,假设雷音寺诱使唐僧师徒上当,并把悟空扣在金钹里。又施展人种袋,数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。紧急关头,东来佛祖笑呵呵踏云而来,教悟空诱使妖怪出洞,弥勒佛变成种瓜叟,让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子,治服了黄眉大王,弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
六耳猕猴:神通广大,多端变化,腾云驾雾,样样精通,非常了得。这个妖精趁唐僧赶走孙悟空的机会,变成孙悟空,差点打死唐僧,抢去唐僧的衣钵,又嫁祸给孙悟空,霸占了花果山。悟空与他交战,难以取胜,打到天宫,众神仙难辨真假。真假悟空打到西天雷音寺之后,如来佛祖慧眼一睁,六耳猕猴恐难逃法网,急忙变成小蜜蜂慌张逃走,如来抛起金钵盂,扣住蜜蜂,现出六耳猕猴的原形,被悟空一棒打死。
通天河鱼怪:原来是普陀山莲池中的一尾金鱼,每日浮头听菩萨讲经,炼成一身的本事,偷偷离开菩萨下凡,在通天河两岸专吃童男童女。鱼怪使用的兵器是一柄九瓣铜锤。他使用降雪的法术,冻住通天河,当唐僧走到河中央,鱼怪打开冰冻,捉住唐僧。危难之际,观音菩萨下山,收服鱼怪,救出唐僧。
红孩儿:号圣婴大王,住在号山枯松涧火云洞。红孩儿是他的乳名,是牛魔王的儿子,铁扇公主养的小妖怪,使用一杆八丈火尖枪,武功非凡,又在火焰山修练三百年,练成三昧真火,口里吐火,鼻子喷烟,十分了得,经常与人赤脚打斗。红孩儿听说吃唐僧肉可以长生不老,用狂风卷走唐僧,用计骗擒八戒。孙悟空战之不胜,去落伽山请来观音菩萨,又让护法惠岸木叉借来李天王的天罡刀,收服了红孩儿,让他做了观音菩萨的善财童子,最终成了正果。
独角兕:大王本是太上老君坐骑青牛,趁着牛童儿瞌睡之际,偷走老君的宝贝金钢琢,下界到金