第1集
灵狐族本是女娲座下四大神兽之一,却因妲己带来人间劫难而被遣至青丘栽育魅树。灵狐族培育五百年的魅果即将成熟,婴宁被操纵骗得花月传递错误消息导致灵狐族被调虎离山,而后飞月不敌蒙面狐女被其盗走魅果。法术显示魅果藏于孟家,灵狐族族长柳长言奉命找回魅果。花月喜欢享受人间情爱戏弄人间男子,却因此遭到除妖师卓云的追杀。花月身受重伤变回原形,垂危之际被阿绣所救。
第2集
花灯会上竞猜灯谜,刘子固帮花月赢得头奖,令花月失望的是刘子固并未倾心于她。刘子固和阿绣暗中约会,他们虽无名分却两情相悦。阿绣一直隐瞒恋情,花月幻化成刘子固的样子试探,却因此引发阿绣父亲姚老爷的疑心。姚老爷不喜欢无心功名的刘子固,他坚决不肯成全阿绣的恋情,花月见状遂设法帮助阿绣和刘子固成功约会。卓云技高一筹擒获花月,却因花月从未伤人而又放了她。
第3集
阿绣在花月的帮助下才得以与子固相见,但她为了礼教拒绝了子固私奔的提议。姚老爷定下阿绣与高公子的亲事,阿绣恳请花月帮忙拖住姚老爷。花月与卓云做戏引诱高公子,高公子被花月迷惑果然向姚老爷致歉退亲。子固回乡照料病母,他临行前向姚老爷表明对阿绣的心意,但姚老爷趁子固不在将阿绣带回乡下许配他人。花月受阿绣所托欺骗子固,子固得知阿绣病逝悲痛殉情,花月救下子固并化成阿绣的模样激发子固的求生意志。
第4集
卓云大战山妖被花月所阻,他知花月为救子固所做之事后很不赞同。姚老爷带着花月寄宿友人家,不料友人家遭到屠杀,只有阿绣幸免于难。花月在与子固的相处中日渐动心,子固亦爱上了性格古灵精怪的假阿绣。幸存的阿绣再回到子固的身边,花月只好回归自己的身份。但花月放不下对子固的感情,她趁阿绣不在继续变成阿绣与子固相处。阿绣见到花月假扮自己与子固亲近,她与花月为了争夺子固的情意而反目。
第5集
阿绣和子固离开了花月,难以对子固放手的花月跟随其后见到两人恩爱的场景不禁妒火中烧,差点失手伤了子固。花月变幻成阿绣与子固在山间游玩,卓云带着花月目睹了子固对阿绣的爱意让花月及时放手,花月发现子固其实知道自己变幻成阿绣的事,花月设计揭开子固的骗局,子固竟无法确定挚爱之人。花月的手中沾染了意外死亡的高公子的血迹,卓云准备除掉花月,阿绣挺身护住花月却被打散魂魄,难过的花月想尽办法找回阿绣的魂魄。
第6集
卓云和花月放火烧树林逼出了山妖,俩人为救阿绣第三魂与山妖大战,山妖受伤第三魂不受控制飘出了树林,为寻找魂魄花月三人深入人世。花月等人在灯会上找到了阿绣的第三魂,怎料第三魂回归肉身后阿绣仍未苏醒,卓云询问师哥后得知救阿绣的唯一方法是让花月将修炼百年的内丹注入阿绣体内,花月为救阿绣与子固告别后放弃了自己的百年修为。孟安德喜庆娶妻,飞月随嫁入孟府查探魅果下落。