第二部是延续的第一部的剧情
《霍比特人1：意外之旅》讲述比尔博·巴金斯与巫师甘道夫和13名矮人向东旅行横越中土大陆，寻找被恶龙抢占的属于矮人的珍贵宝物的探险故事。第一部结尾他们没有到达孤山，但是遥望天际已见其端倪。
《霍比特人2：史矛革之战》讲述主人公们成功到达雾山后，甘道夫与矮人远征队分道扬镳，前往南方执行一项神秘任务。索林一行人独自面对幽林带来的危险，在这里他们将碰到仇视矮人的精灵一族。当他们顺利穿越幽林来到孤山脚下的长湖镇，比尔博必须履行和矮人签下的协议——躲过恶龙史矛革的监视，找到进入孤山的秘密之门。第二部以史矛革气愤准备复仇为结尾，为第三部做铺垫。
