东汉末年，董卓把持朝政，凶狠专横。各诸侯，举袁绍为盟主，带各路兵马杀向洛阳，讨伐董贼。董卓派华雄迎战，连杀数将。关羽立下军令状，愿去斩华雄的首级。曹操佩服关羽，敬一杯热酒，关羽说：“ 酒先放在这里，我去战罢再喝。”说完，拍马出阵。当关羽提华雄人头进帐时，那杯酒还微微烫手。董卓听说华雄被杀，派吕布领十五万兵驻守洛阳城外的虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打。虎牢关下吕布连杀数位将领。这时，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞胜不了吕布，便舞动青龙偃月宝刀前去助战。
三匹战马，丁字摆开，厮杀三十回合，仍胜不了吕布。刘备见状掣宝剑，骑黄鬃马斜刺过来，三个人把吕布围在当中，走马灯般的轮流厮杀，吕布毕竟难敌三人，渐渐觉得难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出了包围圈逃回虎牢关。
