1、第三十六回
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。
悟空大怒，施展法术，大显神威，吓得和尚们心惊胆战，慌忙迎接唐僧师徒。
师徒四人夜宿寺中，一边赏月，一边谈论与月光有关的经文，三个徒弟都先后休息了，只留下唐僧在禅房中夜读经书。
2、第三十七回
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
3、第三十八回
太子和母亲交谈，母后哭诉，国王已经三年没有和她过夫妻生活了，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园，在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井，将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸，便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
4、第三十九回
孙悟空只好决定到天宫太上老君那里取一粒还魂丹给那个乌鸡国国王。来到天宫，孙悟空一眼就发现了太上老君和两名仙童正专心致志的炼仙丹，太上老君就是不给它仙丹。
孙悟空捉弄老君，扭头就走，太上老君仔细一猜，知道了悟空的秘密，说悟空手脚不稳，只能送给他一粒还魂丹。悟空回到人间。他把仙丹塞进国王的嘴里，把乌鸡国国王救活了。
最后他们来到了乌鸡国，在这里孙悟空，八戒和沙僧与凶恶残忍地魔王展开了激烈的战斗，最终还是在文殊菩萨的帮助下把这个魔王制服了。
5、第四十回
唐僧师徒走在深山里，遇到了一个小孩，这小孩身上一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听。
红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。
悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
6、第四十一回
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
7、第四十二回
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
8、第四十三回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。
说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
9、第四十四回
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。
10、第四十五回
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
11、第四十六回
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
12、第四十七回
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
13、第四十八回
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
14、第四十九回
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
