铁生对武森行凶一案追查到底，皇上赏识小县令铁生，愤怒加上嫉妒使天龙将铁生视为眼中钉。天龙派雨珊以美人计诱惑铁生不成，反使雨珊受辱。知府经天龙授意向铁生行贿，铁生反而手握证据向天龙检举。天龙将知府灭口并将尸体运至县衙，希望铁生就此结案。不料铁生以动用私刑为由要缉拿天龙，两人大打出手.天龙回到宫中急欲向皇上告铁生的状，却因皇上拜祭柔纪而受阻。皇上读了铁生的奏折，痛心天龙的知法犯法，下令杖责天龙.天龙假意向皇上仟悔，表明要重回竹山处理武森闯祸的事.
天龙用计陷害慧心及凝香母女，把她们关进大牢。铁生不得已劫狱救出三人。天龙以众衙役性命要挟，最后仅铁生一人脱逃，快马进京面圣。凝香与天龙谈好条件，如亲眼见铁生平安无事便跟从天龙.
天龙从奶娘口中得知自己并非皇子,决意篡位.奶娘阿南下药另皇上不能说话不能动,皇后与阿南冲入嫁祸于铁生、有乐、凝香三人，将他们关入大牢。天龙以铁生等人的性命要挟凝香与其成亲，凝香要求天龙带忘姑与有乐进宫。天龙受不了阿南的支配，一刀刺死了阿南.
铁生潜进宫中，与天龙在角力场单打独斗决一胜负，无尘师父以冰蟾替皇上解毒，心存报复的雨珊也出现在角力场与天龙同归于尽。
