1、第28回：花果山群妖聚义，黑松林三藏逢魔
悟空因打死白骨精被唐僧赶回花果山，却见到花果山一片破败的景象，问了山上小猴才知道从他500年前打闹天宫后，二郎神放火烧了山，猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了，后来又有猎人来抓他们。
因此破败了，大圣听的心里悲切，叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多，大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那杀了许多生，真是造化弄人。
这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘，八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐，派沙僧去寻找八戒，妖怪趁此绑了唐僧，此妖就是黄袍怪。
2、第29回：脱难江流来国土，承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。
国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
3、第30回：邪魔侵正法，意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。
八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
4、第31回：猪八戒义激猴王，孙行者智降妖怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。
悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
5、第32回：平顶山功曹传信，莲花洞木母逢灾
师徒四人行至平顶山，山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟，专吃东来西去之人。悟空上前打探，原来樵夫是日值功曹变化，特来提醒唐僧师徒，但悟空对其所说之事未放于心上。
八戒编排悟空不是，悟空戏耍八戒，大叹前行艰险，需其巡山探路。悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉，编谎回来应付，就变作啄木鸟查勤。八戒果然上当，被几人轮番斥责，气愤之下也只得乖乖地去巡山。
八戒这次巡山，遇见不管什么东西都认为是孙悟空变得，结果遇到了真的妖怪，八戒被被众小妖五花大绑运回洞府。
6、第33回： 外道迷真性，元神助本心
八戒被小妖们捉住送进了洞里，金角大王告诉银角大王说是抓错了。金角大王说只有抓唐僧才可以，前提是把孙悟空捉住。
银角大王变换成了一个老道士，骗过了唐僧，悟空答应背着老道士，假老道搬来了几座大山将悟空压在了下边，把唐僧、沙僧捉了去回了莲花洞。
金角大王说孙悟空神通广大，怕那山压不住他派了精细鬼、伶俐虫两个小妖拿了紫金葫芦和玉净瓶去捉被压在山下的孙悟空。
那时孙悟空已被山神放了出来，并告诉他妖精拿着宝贝来捉拿孙悟空了，孙悟空想办法变成了老道士，拿着一个自己变的葫芦骗小妖精，说自己的葫芦能装天，就演示了一遍，小妖精真的相信了，就同意和悟空交换了。
7、第34回：魔王巧算困心猿，大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。
悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
8、第35回：外道施威欺正性，心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。悟空来到莲花洞，和金角大王厮杀。金角大王芭蕉扇扇来大火，击败悟空。悟空用分身法，钻入莲花洞，打死众小妖，窃得净瓶。金角赶来，悟空脱身而走。
悟空悄悄的回到莲花洞，看到金角睡着，偷偷拿走芭蕉扇，金角大怒，金角不敌悟空，逃奔压龙洞。悟空救下师父和师弟。第二天，金角和舅爷狐阿七带着群妖杀来。
悟空用净瓶装了金角，八戒杀了狐阿七。师徒们正要上路，太上老君赶来，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒，原来金角、银角都是他的徒弟，是观音请来试探唐僧师徒的，二童子复活归天。
9、第36回：心猿正处诸缘伏，劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王圭。作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
10、第37回： 鬼王夜谒唐三藏，悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
11、第38回：婴儿问母知邪正，金木参玄见假真
太子和母亲交谈，母后哭诉，国王变得和三年前大不一样，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园，在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井，将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸，便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
12、第39回：一粒丹砂天上得，三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
13、第40回：婴儿戏化禅心乱，猿马刀归木母空
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
