8集：曹操的父亲要到兖州找曹操，途径徐州，不想被害。曹操为父报仇，攻打徐州。徐州陶谦心生畏惧，向刘备请援。刘备带着人马击退曹操。而此时，吕布在陈宫的响应下偷袭兖州，曹操后院起火，便卖刘备个人情，回师救援兖州。此时陶谦便想把徐州让给刘备，刘备再三推脱不受。最后陶谦病死，刘备才接管徐州。不久兵败的吕布来投靠刘备
9集：孙策在孙坚死后，投靠袁术，但他知道袁术不成大事，早就想自图大事。于是他以玉玺为质向袁术借兵，带上父亲的旧将离开袁术。途中遇到周瑜，周瑜又引荐了张昭张纮，为其成就大业打下人才基础。孙策攻击刘繇，遇到太史慈，与之大战不分胜败。但刘繇不肯重用太史慈，最终大败，周瑜更是设计擒获太史慈，并最终将其收入帐下。
