大闹天宫
孙悟空向东海龙王借得定海神针金箍棒,却被龙王告状,骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗,回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空,被悟空打败,逃回天庭。玉帝狼狈，最后如来佛相助，将“泼猴”压于五指山。
三打白骨精
唐僧师徒去西天取经来到白虎岭。白骨夫人施妖法，一变村姑，二变老妪，三变老叟，抓住唐僧。悟空以变制变，除掉白骨精，救出师父和同伴，继续踏上西到取经的征途。
三借芭蕉扇
唐僧师徒四人，西行遇到火焰山。又听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，不肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。八戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经
《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。
《智取红孩儿》
红孩儿用计骗了唐僧后，又用狂风卷走了他。孙悟空找到红孩儿与之展开大战。红孩儿口吐三味真火，悟空无法取胜，便去求四海龙王施雨灭火，可是无济于事；又让八戒去向观音求救，结果半路上八戒被红孩儿假扮的观音擒了去；悟空变作牛魔王去救，也没有成功；悟空只好亲自到南海向观音求救。观音到了洞前，红孩儿几次问她话她都不应答，留下莲台便走了。红孩儿不知就里，坐上莲台结果被擒，但他死性不改，观音又让他戴上金箍儿，最终成了观音座前的善财童子
