孙悟空大闹蟠桃会回到了水帘洞，玉帝对孙悟空扰乱天庭非常气愤。分别派出四大天王、托塔李天王和哪吒太子去捉拿孙悟空，但10万天兵都被孙悟空打败。最后玉帝又派二郎神。二郎神在太上老君的帮助吓才将孙悟空捉拿，之所以没有一鼓作气剿灭花果山，有两方面的原因。
其一、二郎神只是奉旨捉拿孙悟空。二郎神接到的旨意是要把孙悟空捉拿回天庭，其中并没有剿灭花果山的旨意，扰乱天庭的只是孙悟空，并不是整个花果山，所以只是奉旨行事的二郎神，没有必要独自决定剿灭花果山。得罪玉帝的是孙悟空，花果山在孙悟空没出现前就存在的，并没有对天庭造成什么不好的影响。
其二、忌惮传说中的花果山四大神猴。据相传，花果山有四大神猴，据说四只神猴的手段不相上下，捉拿一个孙悟空，二郎神都要借助十万天兵天将以及各路神仙的帮助，才可以擒拿孙悟空，而如果同时还出现传说中的四大神猴，二郎神是完全没有把握可以战胜四大神猴的，所以选择了适可而止。
孙悟空被擒拿会天庭后，玉帝传旨处死孙悟空，但悟空吃过太上老君的仙丹，无论哪种刑罚都对他毫发无伤。即使被太上老君放进八卦炉中烧练49天也依然没死，甚至还练就了孙悟空有一双火眼金睛。跳出丹炉的孙悟空开始大闹天宫，玉帝最好求助如来佛祖，最后如来佛祖设计将孙悟空压在五行山下，孙悟空从此在五行山下苦度了500年。
