01 大型综合建设集团:公司作为一家大型综合建设集团,业务涵盖了工业与民用建筑及市政公用建筑施工等各个领域,横跨了房屋与土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业等四个建筑业二级子行业。公司目前拥有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化专业承包壹级等各项资质证书,能承接大部分与建筑施工、装饰工程施工有关的业务。公司有国家级、省级工法26项,获授权专利26项,其中6项发明专利,20项实用新型专利。最近几年公司或控股子公司获得建筑业最高奖项鲁班奖3次,在浙江省乃至全国拥有良好的业务口碑和品牌声誉。
02 定增收购市政集团:公司拟以6.82元/股向认购对象发行6148万股,并支付现金约8070万元收购认购对象所持有的市政集团99.96%股份。同时,公司拟以不低于6.138元/股定向增发不超过2721万股,募集的配套资金将用于增加市政集团的注册资本以发展其主营业务。市政集团目前在主营市政、公路、桥梁、房屋建筑、园林、环保、压力管道安装等工程建设施工的基础上,同时涉足建筑材料的生产与销售等。市政集团具有市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级资质;具有城市园林绿化一级资质;具有环保工程专业承包三级资质。市政集团于2010年获得宁波市政府评选的宁波市建筑类行业十大龙头企业之一,该公司也是该十家企业中唯一一家以市政工程为主营业务的公司。截止2011年12月31日,市政集团所有者权益合计2.60亿元;2011年、2010年的主营业务收入分别为22.08亿元、19.11亿元,净利润分别为4827万元、 2894万元。
03发展战略:未来几年公司将在提升项目质量和强化管理的基础上,继续实施规模经营战略,争取每年产值增长在15%以上。公司将以申请公开发行股票为契机,把握建筑行业持续景气的有利条件,努力提高工程总承包能力,提升一体化综合服务能力;积极开展运营业务探索,采用BT、BOT等资本运营模式,提升建筑业形态,拓展新的赢利模式;上市之后,通过发展运营业务和兼并收购等途径,巩固公司区域龙头地位的同时,进一步布局全国市场,积极拓展其他专业市场。
04保障房项目:公司为宁波市江东区保障性住房工程(陈婆渡地块二期)项目Ⅱ标段中标单位,工程内容包括地上建筑、半地下室建筑、地下室建筑等等。该工程总建筑面积约148716平方米,中标造价为3.68亿元,中标工期985日历天。
05募投项目:本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投入募资42376万元分别用于宁波建工科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、主材物流中心项目、外地分公司投资项目。科研生产基地建设项目(募资投入4236万元)将重点突出建筑节能减排、环境保护、精益建造和信息化建设等关键发展领域,结合工作的实际情况和业务范围,主要从土木工程与结构力学;智能建筑;建筑节能;企业信息系统与业务管理平台建设等四个方面开展工作。
06施工机械设备购置:近年来公司为履行工程施工合同的需要,租赁了大量包括房屋建筑、商品混凝土、市政工程等所需的施工设备。随着公司主营业务的快速增长,自有施工机械设备的短缺已经成为制约公司发展的关键因素。施工机械设备购置项目(募资投入2.27亿元)实施后公司施工技术装备率由目前的569元/人提高到约11250元/人,增长了1877%。施工装备率的提高将促进公司机械化施工能力的提升,公司在招投标过程中承接高、大、难等附加值较高项目的中标几率将增大,公司经营规模和经营效益也将持续提高。预计该项目总投资回收期为3.6年,项目总投资年收益率为14.7%。