第060回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
第061回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
第062回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功毁橡
第063回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
第064回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
第065回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
刘璋派张松结连曹操却被赶走。刘备迎接张松，张松临走前将西川地图献给纤信旁刘备。刘备率众入川。孙权派人前往荆州取孙夫人和阿斗，欲令刘备拿荆州换阿斗，被赵云夺回。曹操加封魏公，攻坦则打东吴失败。孙权送曹操一封书信，曹操退兵。刘备攻涪水关。刘璋派张任等四人，魏延与黄忠争功导致战败。庞统被射杀。诸葛亮、张飞、赵云前往西川。张飞用计生擒严颜，以礼相待，提前到达涪水关。诸葛亮生擒张任，张任不降被斩。马超攻打凉州，杀太守，其部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙等人，里应外合攻破马超。马超投奔张鲁，张鲁派马超营救刘璋。马超与张飞大战，不分胜负，诸葛亮派人贿赂张鲁谋士杨松，杨松诬告马超谋反，刘备劝降马超，攻取了益州。
