●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒（zàn四声）战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因袁绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯（kuǎi）良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，（王允与貂蝉的计策又叫美人计）要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死(第四回中有相应的说明)。李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒二千兵并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备（一让徐州），刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。被吕布战败，典韦救出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹操入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不爰邵济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州牧。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘许褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
