如来帮助玉帝收服孙悟空归来，向灵山的菩萨罗汉讲明了收服孙悟空的来龙去脉。众人听后喜悦，称赞如来，随后各自退去。
500年后，如来在灵山大雷音寺召集众人说要开一个‘盂兰盆会’，之后又说四大部洲善恶不一，尤其是南瞻部洲（当时的唐朝属于这里），贪淫乐祸，多杀多争，是是非之地。需要一个人去东土找一个取经的，来灵山把三藏真经取走。
之后观音主动请缨，带着惠岸行者（木叉）去东土寻找取经人。一路上先遇到了沙僧，然后遇到了猪八戒，又遇到了小白龙，最后遇到了孙悟空。观音劝说他们四个跟随唐僧取经，四人欣然愿往。
之后菩萨与惠岸到达了长安，暂住在了城隍土地庙中。
八回完！
