从前，有一只鸭妈妈生了许多小鸭子。一天，鸭妈妈带着它的孩子去田野找吃的。在路上，一只小鸭子掉了队，于是它到处找妈妈，正好被狐狸看到了。狐狸想：哈哈，我的美食来了，把它当成中餐吧！
于是，狐狸走上前去笑眯眯地对小鸭子说：“小鸭子你是不是在找妈妈，我知道你妈妈在哪里，我带你去吧”。小鸭子点点头。
狐狸带着小鸭子去找妈妈，它们走过小桥，蹚过小溪，走了一阵又一阵，可小鸭子还是不见妈妈。小鸭子急着问狐狸：“狐狸伯伯，我妈妈到底在哪，你是不是真的带我去找妈妈？”“那还有假，伯伯从来不骗人的。”小鸭子越走越觉得不对劲，脑海里想起了平时妈妈教导的话：不要随便相信陌生人。小鸭子觉得狐狸一定不是好东西，于是就想办法要逃跑。
狐狸带着小鸭子走啊走，前面一条宽阔的大河挡住了它们的去路。小鸭子想：这下我可有救了，它不管三七二十一扑通一声跳进了河里游到了对岸。狐狸见眼前的美食就要逃跑，也气急败坏地跳下河去追小鸭，可是狐狸因不会游泳活活地淹死了。
小鸭子摆脱了狐狸后，它决定自己去找妈妈。
小鸭子翻山越岭，风餐露宿，边走边打听。“马大爷，马大爷，你看见我妈妈了吗？”小鸭子问。马大爷说：“小鸭子，我没看见你妈妈。”小鸭子走呀走，“羊大婶，羊大婶，你知道我妈妈在哪儿吗？”“不知道，小鸭子。”羊大婶回答道。小鸭子走呀走，“龟爷爷，你有没有碰到我妈妈，带着一群小鸭子？”“小鸭子，我没碰到啊。”
渐渐地，太阳落山了，月亮升起来了，一天时间又过去了，可小鸭子还在到处寻找着自己的妈妈。
有一天，小鸭子路过一条河，看见河里有很多的小鸭子在戏水，咦！最前面那个不是我妈妈吗？“妈妈，妈妈！”它扑通一声跳下了河，游进了它们的队伍之中。鸭妈妈也扑着翅膀游过来，母子俩紧紧地拥抱在一起。
