从前，有一位叫李靖的大将军。一天，他夫人生下一个圆圆的会发光的肉球。李靖以为里面是一个妖怪，举剑将肉球劈成两半，谁知，“啪”的一声，从里面跳出一个娃娃，这个娃娃就叫哪吒。
没过多久，一位神仙就收哪吒为徒，并送给哪吒两件宝物：第一个是乾坤圈，第二个是混天绫。
有一天，哪吒到海里洗澡。洗完之后，他想把混天绫也洗一洗。谁知刚把混天绫放进水里，海水就被映红了，他轻轻晃一晃就掀起了大浪；摇一摇就把东海龙王的水晶宫震得东倒西歪了。
龙王不知怎么回事，赶紧派夜叉去调查。夜叉探出海面，见是个娃娃搅的，举起斧头就砍，没想到却被哪吒用乾坤圈打死了。
几个虾兵蟹将慌慌张张地向龙王报告，龙王听说后气得直吹胡子。龙王的三太子见了，主要要求带兵捉拿哪吒。太子骑着避水兽，率领着虾兵蟹将，浩浩荡荡地出了龙宫。看见了那哪吒，他二话不说，举枪就刺，那哪吒见他这样不讲理，举起乾坤圈和三太子就打了起来。哪吒用混天绫裹住三太子，挥动乾坤圈将三太子打死了，还把他的龙筋抽出来，准备带回家给父母做龙筋汤。
龙王听了三太子死了，顿时大哭起来，龙王越哭越生气，恨不得马上给儿子报仇。龙王来到李靖家，说要到皇帝那儿去告李靖父子，李靖焦急地来找哪吒，让他给龙王赔罪。哪吒拿着龙筋对龙王说：“老伯伯，对不起，我不是故意的，请您原谅。这是您家三太子身上的龙筋，还给您”。龙王悲痛欲绝，根本不听进去哪吒的话，还是要向皇帝告状。
哪吒没有办法，只好去找师父商量对策。师父在哪吒胸前画了一个隐身符，让他在半路拦住告状的龙王，果然在天宫门外，哪吒看见了龙王。哪吒见龙王坚持要去告状，就用乾坤圈打了他。龙王气得破口大骂，哪吒气极了就加了揭了龙王四五片龙鳞。龙王痛得连忙求饶，说再也不敢到玉帝那儿告他的状了，哪吒这才饶了龙王。
哪吒让龙王变成一条小青蛇，把龙王放在衣服里，然后就离开了天宫。
