1、除魔高老庄。
唐僧在观音院险遇火灾，孙悟空去了黑风洞和黑熊进行战斗，在观音的帮助下，观音成为一名道士，并说服熊佩服仙女。肚子里的悟空让熊难以忍受。只好交回袈裟皈依佛门。 高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空成了太公的女儿。困惑的怪物。还显示了原来的身体。怪物变成了风，逃走了，悟空一路紧追。
2、三借芭蕉扇。
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，但香蕉扇可以熄灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝贝。孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇。孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山后，唐僧师徒继续西天取经。
3、三打白骨精。
唐僧师徒四人取真经，走到白虎岭前。白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。想吃吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女的生命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，把孙悟空赶回了花果山。
4、大闹盘丝洞。
唐僧不顾悟空劝阻，自己化斋。路上碰到蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。这时，悟空见师傅久去不回，于是去搜索，发现唐僧被捉，悟空化为蝴蝶，混入妖怪洞穴，暗地里打听消息。而八戒则色心大发，化为鲇鱼与众女妖嘻戏。
众妖又将八戒也捉回洞去。悟空刚到盘丝洞，与众妖打斗起来，却无功而返。观世音前来，教悟空降魔之术。悟空在洞主与唐僧即将成婚的关键时刻赶到，施观音所教之术，大败妖怪，救出了唐僧。
5、大圣殷勤拜南海。
红孩儿捉了唐僧，想邀请牛魔王与自己同食唐僧肉。恰好被潜入洞中的悟空听到，他灵机一动，变成了牛魔王，在路上佯装是狩猎碰巧在此，与随从一同进妖洞。红孩儿摆开阵迎接父王，说是要马上洗碗刷锅将唐僧煮了。但“牛魔王”百般阻挠，使红孩儿心生疑惑。问了随从才得知是半路偶遇，他便编了个借口问了悟空自己的生辰八字借此试探，不料悟空被识破。
悟空于是去南山请求菩萨帮忙，得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收拾，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续往西。
