●第七十六回
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
●第七十七回
师徒几人被怪抓住。三怪将师徒入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧却魔头察觉，又被捉回。文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
●第七十八回
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王欲以一千余小儿心肝为药引。悟空识得那道士是妖邪，又听道士说唐僧心肝强过小儿心肝。悟空变成唐僧被武士押上朝廷。
●第七十九回
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道士所要的黑心，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
●第八十回
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
●第八十一回
悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
●第八十二回
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计，邀那怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
●第八十三回
那怪出洞摄唐僧入洞。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，执牌位上天，向玉帝告天王纵女精害人。天王父子随悟空下天界。那怪曾被天王父子降伏，见到哪吒，磕头求命。
●第八十四回
灭法国国王专嗜僧。悟空趁夜入城飞入一客店拿走众客衣服。师徒睡在大木柜内。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗将大柜抬出城去。悟空将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
●第八十五回
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父，不由大惊。
●第八十六回
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出假唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，悟突使众妖睡倒，又去后园解下师父将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
●第八十七回
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
●第八十八回
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
●第八十九回
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒沙僧乔装打扮进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
●第九十回
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
●第九十一回
师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。
●第九十二回
八戒、沙僧相继被擒。悟空上天请来四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。
●第九十三回
前行到“布金禅寺”。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧。
●第九十四
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日，悟空让唐僧应承婚事。国王在关文上画押用印，打发三徒四驿馆。悟空变成蜜蜂，飞入朝中，落在唐僧帽上。
●第九十五回
公主为妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
●第九十六回
师徒又入一城，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
●第九十七回
强盗夜入寇家踢死员外。其妻赴官府诬告唐僧一行。师徒被兵押入城中。悟空假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又冒充刺史伯考之魂，令释放唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。
●第九十八回
到玉真观。次早，唐僧失足落水，凡体肉胎脱下成为水中一尸。一行上山直至如来佛之雷音寺，拜见如来。唐僧拿到无字经书，再来求佛，阿傩、迦叶得到唐僧的紫金钵后，方传真经。
●第九十九回
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。使腾云的四众坠落于通天河。被老鼋抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，唐僧师徒归来。
● 第一百回
四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功。如来授唐僧为旃檀功德佛；孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马。
