《霍比特人1.》为了夺回自己的家园，矮人王子索林橡木盾召集13个矮人+1个霍比特人比尔博+巫师甘道夫横跨中土世界，开始了一场冒险旅程。期间他们遇到了三个食人妖，半兽人的追捕。又从褐袍巫师那得知了世界正在黑暗化。他们在瑞文戴尔进行了短暂的休息，离开后却进入了地精的地盘，比尔博也从那获得了后来闻名的魔戒。逃跑的过程中，索林遇上了宿敌阿索格，交战后被巨鹰所救。他们看到天的那边就是他们的故乡——孤山。
《霍比特人2》故事紧接着上一部《意外之旅》的结尾，比尔伯和十三个矮人好不容易从半兽人的追杀中逃脱，继续向东方的孤山进发。然而，在幽暗密林的边缘，甘道夫再次与他们分道扬镳，因为他要继续调查“死灵法师”。 比尔伯和矮人们进入幽暗密林后，先是受到了巨型蜘蛛的袭击，之后又被居住在这里的“木精灵”俘虏。幸好比尔伯戴上魔戒逃过一劫，最后把矮人全部解救出来，一行14人乘坐木桶来到了孤山脚下的长湖镇，在这里他们见到了日后杀死巨龙的人类勇士“巴德”。 另一边，甘道夫在多尔戈多帮助下终于搞清楚了死灵法师的真实身份，他领导圣白议会将他从幽暗密林的根据地赶了出去。而木精灵们此时则面对来自多尔戈多半兽人的入侵，瑟兰迪尔、莱格拉斯父子齐上阵，与他们展开了殊死战斗。
