1、第61回：猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇
牛魔王变成猪八戒，从悟空手中骗过宝扇，现出本相和悟空厮杀起来。在众护法神将的帮助下，牛魔王败走。牛魔王回到洞府，将宝扇交于罗刹女收好。
悟空与牛魔王以赌变化争斗。诸金刚与神将来帮忙，哪吒用风火轮挂在牛角上焚烧。齐心协力，收伏牛魔王。罗刹女无奈交出宝扇，悟空搧灭山火，翻越火焰山。
2、第62回：涤垢洗心惟扫塔 缚魔归主乃修身
师徒四众随披枷戴锁的和尚来到金光寺。唐僧夜晚扫塔，悟空捉住两个小妖，得知碧波潭万圣龙王的驸马将金光寺的宝珠盗走，受国王之托前去擒妖取宝。
3、第63回：二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
悟空与八戒追到万圣龙王洞府前，与九头蛇王相斗，蛇王斗不过，变回原形，原来是一只九头虫，他将八戒捉走，悟空变身螃蟹到龙宫，闯进龙王洞府大闹。然后，与杨戬设计打败那怪，骗得宝物。
4、第64回：荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
唐僧西行，路过荆棘岭，薜萝牵绕，十分难行。八戒卖弄神通，将体形变大，用钉钯开路前行。晚上在古庙边， 有一个老者将唐僧摄到木仙庵，说是荆棘岭十八公，要趁此良夜，和唐僧谈诗。
这时又来了三个老者，四个老者和唐僧一起作诗。这个又来一个仙女叫杏仙，也和他们和了一首诗。
十八公要把杏仙和唐僧成就姻缘，唐僧听了大惊，坚定不从。那些人扯扯拽拽，嚷到天明。忽听到悟空叫师父，唐僧挣脱了纠缠，那四老及杏仙皆不见了。原来是悟空等三人一夜寻访唐僧来到此处。
唐僧将昨夜的经过讲了，悟空一看，原来是岭上的桧树，柏树，松树等成精，八戒一顿钉钯，把那些老树筑倒，果来根下俱鲜血淋漓。唐僧上马顺大路一齐西行。
5、第65回： 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
妖怪黄眉怪利用唐三藏求佛心切虚摆小雷音寺，引得师徒四人入寺，孙悟空虽知他不是如来佛，奈何唐僧肉眼凡胎，悟空被妖怪的法宝金铙盖下，唐僧三人也被捉，幸亏金头揭谛上天请下二十八星宿、八仙下凡，奈何众人都破不了金铙。
最后亢金龙费尽九牛二虎之力将其独角挤进金铙内，悟空将其角打洞变芥菜籽儿才被带出来，大怒，砸其金铙，妖怪醒来，拿如意乾坤袋收尽众神仙，幸亏悟空眼疾，先行逃脱。
是夜，悟空夜入妖洞，盗其乾坤袋，放走众仙，又搭救师徒，连夜逃奔，奈何匆忙间没带行李，猴子回头挑担，因其个矮，惊醒妖精，师徒三个又被捉回，悟空欲求北方真武大帝荡魔真君降妖。
6、第66回：诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
孙悟空先后去武当山找祖师和找国师王菩萨搬救兵，但他们派来的帮手都被捉。正烦恼时，弥勒佛为这下了凡，黄眉大王是他的童工，他让悟空去引黄眉大王来。
孙悟空化作一个大西瓜，弥勒装成果农，黄眉大王吃了瓜，悟空在他肚子里闹腾，黄眉无力反抗，黄眉只好乖乖被弥勒收了。
7、第67回：拯救驼罗禅性稳 脱离秽污道心清
七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
8、第68回：朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
三藏师徒一路西行来到朱紫国，投住在‘会同馆’。两个馆使安排众人食宿，并嘱咐四人国王常不上朝，今日正在尽早去倒换关文。
唐僧整束进朝，悟空在文武官员前故能玄虚的盘问病情，接着又用毫毛变得三根金丝来了一通悬丝诊脉，让众人大开眼界。不知是否能治好国王之病。
9、第69回： 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪
国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
10、第70回：妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。
悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，惊动了妖怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
11、第71回：行者假名降怪犼 观音现像伏妖王
赛太岁紧闭妖门，孙悟空无法脱身，与金圣娘娘秘商假意劝赛太岁摆酒压惊，席间二人使计骗得妖怪金铃换做了赝品。孙悟空溜出洞外挑战，引出赛太岁，双方激战五十回合未分胜负。
赛太岁假借用膳之名进洞府向金圣娘娘索要了假金铃出来与孙悟空对峙，本以为稳操胜券，岂料孙悟空也拿出了和他那宝贝一模一样的紫金铃，还让他先施法。
赛太岁的假金铃怎么摇都摇不出应有的红火、青烟和黄沙，兀自奇怪，那边厢孙悟空已经用真铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。
就在这时观音出现，洒甘露救火，并言此怪是自己座骑金毛犼，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。 孙悟空救回了金圣宫，师徒四人拜别国王君臣，继续西行。
12、第72回：盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。
八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
13、第73回：情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。
那道士两胁下干眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣带走。
14、第74回：长庚传报魔头狠 行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空探路路遇小钻风。小钻风是狮驼洞的一个巡山小妖怪，孙悟空变成小妖，套出狮驼洞魔王的本事后打死小钻风。悟空变成小钻风声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
15、第75回：心猿钻透阴阳体 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙。
他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
16、第76回：心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。 悟空以棒搠其鼻孔而被小卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
17、第77回：群魔欺本性 一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。
悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
18、第78回：比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸， 又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。
悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
19、第79回：寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道 化寒光投东而走， 被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
20、第80回：姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
