1、第1集讲述汝阳王察罕特穆尔在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀定掀起江湖争斗，武林风暴。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，从此二人结下不解之缘。
2、第2集讲述天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，“谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去。
3、第3集讲述殷素素与张翠山几经难苦，飘浮数天，终于见到陆地。他们在冰火岛上生活下来，患难见真情，结成夫妇，以为从此可以安宁平淡度日。岂料谢逊亦逃到冰火岛上，突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎，从此夫妇俩提心吊胆过活。
4、第4集讲述张翠山一家三口踏足中土，却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休。张翠山等回归，正好再次成为各门派目标。张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。
5、第5集讲述张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿，纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替。
6、第6集讲述蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他，张无忌灵活聪敏，在胡青牛处钻研医书，学习医术，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续，胡青牛暗赞他聪明。殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走。
7、第7集讲述胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说。
8、第8集讲述张无忌被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。
9、第9集讲述朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。
10、第10集讲述跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内，此时一丑女进入破屋，其实她就是蛛儿，并对自己念念不忘。蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真，发生冲突，并被卫壁追杀。
11、第11集讲述张无忌以九阳神功暗中出手大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看。灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若等亲上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力围攻光明顶，剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。
12、第12集讲述张无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约，周芷若尴尬离开。
13、第13集讲述六大派掌门分坐开会，拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中，并与少林圆真(成昆)会面。韦一笑得知蛛儿的身份没吸她的血放过她，并在五散人之一的周颠协助下回光明顶，同时被困在说不得布袋里的张无忌也被带到光明顶。
14、第14集讲述一直潜伏在明教的小昭在百般探查下发现到明教密道，她趁无人时偷进密道。当她到尽头时听到对面有声音，小昭闻声好奇，但不得其门而入，忽然密道门开，小昭惊慌逃之，圆真于后追着，光明顶总坛里发生变动。
15、第15集讲述小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战，独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鹰王决斗，鹰王最后与峨嵋灭绝对战。张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。
16、第16集讲述张无忌怕被认出身份，化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，灭绝师太绝怒叫周芷若杀张无忌。
17、第17集讲述赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。
18、第18集讲述杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。
19、第19集讲述张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。
20、第20集讲述张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。
21、第21集讲述返回大都的赵敏往万安寺，在七层宝塔内赫然发现六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数，唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛，从他身上下手，偷学数招武当精妙武功。
22、第22集讲述张无忌苦思救人之时，苦头陀突然出现向张无忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥道出当年得知圆真(成昆)及汝阳王之阴谋，为救明教众生，将容貌自毁，混入兵营当其卧底。
23、第23集讲述鹿杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应。
24、第24集讲述周芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。
25、第25集讲述赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊。
26、第26集讲述张无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。
27、第27集讲述金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。
28、第28集讲述山洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。
29、第29集讲述张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒。
30、第30集讲述赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。
31、第31集讲述莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。
32、第32集讲述宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去。
33、第33集讲述张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。
34、第34集讲述回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身。
35、第35集讲述教弟子吹着法螺号角，迎接回教的张无忌，当场宣布要与周芷若成婚，贺喜之声四起，教众皆认为明教与峨嵋成一家，灭元扬教更是如虎添翼。张无忌的婚礼筹备得如火如荼，武当、峨嵋及明教众人均为此对璧人结合而高兴忙碌。
36、第36集讲述受伤的赵敏半路晕倒，张无忌替她疗伤及驱毒，奇怪周芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替周芷若辩护，没好气。光明顶上众人对张无忌作为不满，但也留不住满腔怒火的周芷若，返回峨眉后，性情大变，变得心狠手辣。
37、第37集讲述周芷若以为见到蛛儿的鬼魂，吓坏了，宋青书安慰她。周芷若开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧心掌，招招狠毒。张无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同，一路上二人感情渐增，同时周芷若与宋青书勤练武功。
38、第38集讲述张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭张无忌，得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊，不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重，着张无忌离开，不必救他。
39、第39集讲述屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手，决定全力以赴。不料；周芷若与宋青书来。宋青书代峨嵋出战，招招狠毒，连场大战。
40、第40集讲述少林山下周芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救，玄冥二老败，不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老。张无忌认为自己不适合当教主，当众辞退明教教主之职。
