继浮士德之后出现在奈克瑟斯面前的黑暗奥特曼,与原夜袭队副队长沟吕木真也同化一体。使用黑暗进化者进行变身的时候,全身被海洋漩涡形状的黑色光芒包覆,脸部裂开,黑暗梅菲斯特从中飞出。打算夺取奈克瑟斯的光成为更强的巨人,操纵黑暗浮士德和异生兽,好几次与姫失准展开了殊死搏斗。右腕装备着恶魔之爪(翻译过来应该是梅菲斯特爪,不过这个时候意译更好听,梅菲斯特是恶魔的意思),擅长近身格斗战,能力和奈克瑟斯一样,实力在奈克瑟斯青年形态之上。
与沟吕木合体的时候梅菲斯特称「沟吕木期待的自己」。不断折磨身体遍体鳞伤的奈克瑟斯。与姬失准的最后一战中奈克瑟斯被超级百万切斯特补充了能量以后,被奈克瑟斯逐渐压倒,之后双方用其必杀光线进行激烈冲突,最后被奈克瑟斯使出全部力量的一击青年冲拳彻底击溃。 第32回登场的时候,取回人心的沟吕木真也用于黑暗相反的光进行变身而成,没有装备恶魔之爪。与二的战斗中一边承受致命攻击一边封锁其行动,要求奈克瑟斯攻击自己和二。受到弓箭光线·波浪的攻击消失,不过,濒死的沟吕木返回到了原来的身姿,在与西条风敞开心扉之后,呼吸断绝了。再者,用光的力量变身的时候,沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特,不是通常时的紫色旋涡,成为靠近奈克瑟斯的金色旋涡 。 记忆警察三泽广之夺取了沟吕木的黑暗力量后变身的黑暗的巨人,和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力,实力超过了奈克瑟斯和黑暗梅菲斯特第一代。平常是与黑暗梅菲斯特同样的身姿,不过在感情高涨的时候眼睛会突然发红发亮。
被未知之手的黑暗力量操纵的MP的三泽广之用黑暗进化者变身出现的身姿。让蓝色青年形态苦战,不过被取回人心的黑暗梅菲斯特阻止,一边对黑暗梅菲斯特攻击致命伤一边被其锁住,然后被弓箭光线·波浪干掉。(皮套是黑暗梅菲斯特的备用皮套的改造) 。 在时空城·第一阶层中等待的黑色恶魔的复制体。曾经让奈克瑟斯痛苦的宿敌,无情地狙击了奈克瑟斯,实体化引导了着奈克瑟斯。使奈克瑟斯因缘对方的决心以红色成年形态的身姿对抗。跨越过去的创伤能使奈克瑟斯赢吗?
在电影《决战!奥特十勇士》中是艾塔尔加做出来的艾塔尔傀儡。被艾塔尔加配备在时空城第一阶层迎战突入时空城的奈克瑟斯,结果战败被杀。