继浮士德之后出现在奈克瑟斯面前的黑暗奥特曼，与原夜袭队副队长沟吕木真也同化一体。使用黑暗进化者进行变身的时候，全身被海洋漩涡形状的黑色光芒包覆，脸部裂开，黑暗梅菲斯特从中飞出。打算夺取奈克瑟斯的光成为更强的巨人，操纵黑暗浮士德和异生兽，好几次与姫失准展开了殊死搏斗。右腕装备着恶魔之爪（翻译过来应该是梅菲斯特爪，不过这个时候意译更好听，梅菲斯特是恶魔的意思），擅长近身格斗战，能力和奈克瑟斯一样，实力在奈克瑟斯青年形态之上。
与沟吕木合体的时候梅菲斯特称「沟吕木期待的自己」。不断折磨身体遍体鳞伤的奈克瑟斯。与姬失准的最后一战中奈克瑟斯被超级百万切斯特补充了能量以后，被奈克瑟斯逐渐压倒，之后双方用其必杀光线进行激烈冲突，最后被奈克瑟斯使出全部力量的一击青年冲拳彻底击溃。 第32回登场的时候，取回人心的沟吕木真也用于黑暗相反的光进行变身而成，没有装备恶魔之爪。与二的战斗中一边承受致命攻击一边封锁其行动，要求奈克瑟斯攻击自己和二。受到弓箭光线·波浪的攻击消失，不过，濒死的沟吕木返回到了原来的身姿，在与西条风敞开心扉之后，呼吸断绝了。再者，用光的力量变身的时候，沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特，不是通常时的紫色旋涡，成为靠近奈克瑟斯的金色旋涡 。 记忆警察三泽广之夺取了沟吕木的黑暗力量后变身的黑暗的巨人，和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力，实力超过了奈克瑟斯和黑暗梅菲斯特第一代。平常是与黑暗梅菲斯特同样的身姿，不过在感情高涨的时候眼睛会突然发红发亮。
被未知之手的黑暗力量操纵的MP的三泽广之用黑暗进化者变身出现的身姿。让蓝色青年形态苦战，不过被取回人心的黑暗梅菲斯特阻止，一边对黑暗梅菲斯特攻击致命伤一边被其锁住，然后被弓箭光线·波浪干掉。（皮套是黑暗梅菲斯特的备用皮套的改造） 。 在时空城·第一阶层中等待的黑色恶魔的复制体。曾经让奈克瑟斯痛苦的宿敌，无情地狙击了奈克瑟斯，实体化引导了着奈克瑟斯。使奈克瑟斯因缘对方的决心以红色成年形态的身姿对抗。跨越过去的创伤能使奈克瑟斯赢吗？
在电影《决战！奥特十勇士》中是艾塔尔加做出来的艾塔尔傀儡。被艾塔尔加配备在时空城第一阶层迎战突入时空城的奈克瑟斯，结果战败被杀。
