《西游记之大圣归来》中的混沌是五行山中大妖王，化身为书生面相的道人，以吃童男童女维持妖身妖术，狡猾狠毒，原形是山海经中的混沌巨兽，大嘴可以吞噬世间一切。
头号反派妖王“混沌”是一个在原著中并不存在的形象。在影片大部分时间里，“混沌”以一种冷面书生的形象出现，最后现出原形时则是一副满口獠牙的六足巨虫形象。
“混沌”一词，在中国古代创世传说中，本指宇宙天地时空尚未分化时的原始状态。汉代纬书《易纬乾凿度》中对宇宙生成的过程描述为：太易→太初→太始→太素→浑沌→天地→万物。“太易者，未见气也。太初者，气之始也。太始者，形之似也。太素者，质之始也。气似质具而未相离，谓之混沌。”也就是说，混沌是指气、形、质三者浑然一体，尚未分离的状态。《庄子·内篇·应帝王第七》中讲述了一个“七窍出而浑沌死”故事。大意为：南海之帝“倏”，北海之帝“忽”，中央之帝曰“浑沌”。三帝相会，倏忽为报答浑沌的款待，见大家都有五官，而浑沌却无七窍，于是为其凿七窍。日凿一窍，七窍出而浑沌死。汉代《神异经》之《西荒经》中对混沌的描述是：“昆仑西有兽焉，其状如犬，长毛，四足，似罴而无爪，有目而不见，行不开，有两耳而不闻，有人知性，有腹无五藏，有肠直而不旋，食径过。人有德行而往抵触之，有凶德则往依凭之。”这里的混沌长象是类似于狗,长毛，四足，无爪，有眼不见，有耳不闻，能行无步，直肠无脏腑，好坏是非不分的东西。
上述传说中，虽然“混沌”有虫形（六足四翼为昆虫的特征）、龙形（海之帝当是龙）、犬形的区别，但是共同特征是无面目五官的分化，象是一个肉块。《大圣归来》中的妖王采用无面目的大虫形状，符合古籍中对“混沌”的描述。
