三国演义1~3回写的主要是东汉末年汉室衰落，黄巾四起，主要人物悉数登场，着重描写了桃园三结义、张翼德怒鞭督邮、何进谋诛宦官、吕布叛变杀丁原这几个典故。
读过这3回，最大的感受便是“乱世出英雄”刘备起身微末，张飞本职屠猪，关羽本为逃亡，三人面对百万黄巾毫无畏惧，彰显英雄本色；同时扬名的还有朱隽、卢植等当世豪杰。在追杀黄巾时，引出了后来备受争议的奸雄曹操，同时还有后来猛将孙坚。黄巾清剿完毕后，从刘备兄弟三人“不得除受”看出了汉室十常侍专权之甚。
由于督邮蛮横，张翼德咬碎钢牙，硬是把督邮吊起来痛打，这时张飞就代表广大的人民群众，督邮代表统治者，他的痛打映射出广大人民群众对统治者的不满，至于后来刘备弃印绥而去，则是显现出刘备的仁慈。
何进谋诛宦官，这个故事的发生看出宫廷当中勾心斗角，一直以来，宦官和外戚都是祸害一个朝代的罪魁祸首，他们之间不允许对方拥有比自己更高的权力。十常侍成为了汉末独裁者，必然会引起外戚何进的不满，于是何进要诛杀宦官，但是由于太后的阻挡，并未如愿，这也反映了汉末风雨飘摇年代朝廷的摇摇欲坠
吕布杀丁原，这个故事讲的是董卓想要废汉自立，不料丁原反对，董卓正待发怒，被吕布震慑住，后来，手下谋士李儒献计，让李肃带着金银与赤兔马去劝降吕布，吕布被李肃说服，趁夜杀了丁原，投靠了董卓。这一方面表现了吕布的不义，因为他一直是丁原的义子，在这件事后认董卓做义父，于是被张飞骂为“三姓家奴”；另一方面也表现出，乱世之中没有真正的盟友，只有永恒的利益，后来袁绍袁术兄弟俩的不睦，刘备在曹操、刘表、孙权、马腾、刘璋这几个人之间的反复无常，也印证了这个道理。
