三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白骨岭前。在白骨岭白骨洞内，住着一个凶残、狡猾，善于伪装的尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑、朝山进香的老妪和老翁，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被孙悟空识破。唐僧盛怒之下写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
2、车迟国斗法
唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许。国王命唐僧和国师赌祈雨。唐僧祈雨即来。羊力又要与唐僧赌赛隔板猜物，仍然失败。又和唐僧比高台坐禅，被悟空捉弄而失败。最后，虎力大仙与悟空赌利刀砍头，羊力大仙赌剖腹剜心，鹿力大仙赤身下油锅，但都被悟空所破，三国师都死于非命，现出原形。
3、女儿国遇难
唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎
子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
4、真假美猴王
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：同到观音处，无果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。
5、智取红孩儿
师徒四人取经过上进过一座山时，唐僧听到有小孩在喊救命。派大徒弟孙悟空去前面看看。悟空到哪里一看就知道小孩是妖怪变的，回来后骗师傅声音是从反方向的，不过走了一会还是碰上了，唐僧不听悟空劝收留了红孩儿，所以才被红孩儿使技抓去，悟空马上从当地打听到红孩儿原来是牛魔王的儿子。最后还要观音帮忙救出。
6、三调芭蕉扇
来到火焰山，罗刹女因其子红孩儿被观音收走痛恨悟空，在第一次不借扇之后被钻入肚内的悟空强行借走扇子。悟空变做牛魔王去骗走真扇，却被半路赶来的牛魔王变成八戒骗走了。后来托塔天王与天兵天将的帮忙收服牛魔王，再一次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火
7、平顶山斗金银角大王
来到平顶山，山神向悟空报信：莲花洞内有两个魔头想吃唐僧肉。悟空派八戒打探。八戒碰上银角大王被擒。银角大王变为受伤老道让悟空背，将悟空压在山下，将唐僧、沙僧及白龙马抓回洞府，又派手下小妖取出紫金葫芦、羊脂玉净瓶去捉拿孙悟空。悟空被山神救出后变成道士模样，骗小妖的紫金葫芦和羊脂玉净瓶。小妖拿回假葫芦，金银角大王知上当，差小妖请老母吃唐僧肉，顺便拿回老母的幌金绳。悟空得知截杀老妖婆，夺幌金绳，变成老妖婆来到莲花洞，被两魔头识破。恶战后，悟空用紫金葫芦装了银角大王，又用羊脂玉净瓶装进了金角大王，将他们送还给了太上老君，救出唐僧等，继续西行。
8、乌鸡国降狮子精
唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇。孙悟空半夜还叫上猪八戒一起到唐僧入梦时梦到的古井吧真的乌鸡国救出来，救出来后孙悟空又上天从太上老君拿了一颗仙丹把国王救活。最后孙悟空把妖道降服。
9、敌毒山降蝎子精
当年在灵山听如来佛祖讲经，如来见她不合掌就推了一把，她就转过钩子把如来佛祖的左手中拇指扎了一下，如来疼痛难忍，即令金刚擒拿。蝎子精却在距西梁国不远的琵琶洞。当唐僧师徒路经西梁国时，趁机用法术卷走唐僧，百般诱惑，欲成夫妻美事。使用一柄三股钢叉，武艺高强。战斗时多手多脚，鼻中喷火，口中吐烟，十分厉害。又用倒马毒桩打败孙悟空、不知是甚兵器紥伤猪八戒。最后，孙悟空上天从光明宫搬来昴日星官，星官等孙悟空诱出妖精，变成六七尺高的双冠子大公鸡，两声啼鸣使妖怪现出原形，死于山前。
10、盘丝洞消灭蜘蛛精
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，被蛛丝缠住。悟空去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
