第一部：《江南除霸》，乾隆帝下江南邂逅演帮帮主程淮秀，两人没有结婚，相遇在竹林，像是在小狼沟，相知在名园，相许在旱湖。在戏里，剧情交代有三次两人或夜不归宿或相许终身的场景。最后，四爷（乾隆）回宫，两人相忘于江湖。
第二部：《西滇风云》，乾隆帝前往承德避暑山庄，散心之余秘密调查苗族刺客的来历。途中邂逅被朝廷赐死的前督抚之女沈芳。沈芳本欲向乾隆讨还血债，却与四爷假扮的马贩子相知相许。与此同时，怒江大法师隋昙派出三个杀手意欲刺杀乾隆。乾隆从中了解到云南怒族官逼民反的情况，远赴云南。一番恶战肃清了策反朝廷的喇嘛头目隋昙，却也让沈芳知道了四爷的真实身份。沈芳放弃了报仇，但是也斩断了情缘，留下一句“天涯海角我记得你”，绝尘而芹瞎芹去。 剧情交代，在热河的大草地上两人相许终身，用沈芳的话说是“桑间濮上两情相悦”。
第三部：《宫闱惊变》，乾隆圣寿将至，江南敬献上等刺绣，却遭太行山绿林好汉岑九盗劫，并赠于江南刺绣女金无箴。与此同时狄恒高招安岑九未果，欲利用钦妃神胡迷惑皇上。春喜无意发现贡品下落告知乾隆，金无箴被打入天牢，乾隆却为金无箴所动。岑九为救金无箴掳走春喜。乾隆决定以金无箴与岑九交换春喜。春喜回宫，金无箴却只从天牢转到皇帝书房嫌毕“藻云轩”最后岑九归顺朝廷，被拿下天牢，春喜帮助岑九和金无箴逃出皇宫，乾隆知情却也没有阻止他们。金无箴在太行山生下乾隆的孩子，美好回忆长留心间。剧情交代，金无箴搬来藻云轩，乾隆夜夜留宿在此，那孩子就是乾隆的。
