“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，其间或以后，但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。
投资管理与研究协会在全球拥有十万会员,上百个会员协会和分会,其宗旨是通过专业上的精益求精和诚信,建立并保持最高标准来促进全球投资行业的利益。
投资管理研究协会(Association for Investment Management and Research, AIMR)会员日前以压倒性票数通过决议，将该会易名为CFA Institute。该会是主办全球认可特许金融分析师(CFA，Chartered Financial Analyst)课程内容及考核的非盈利专业机构。CFA是一个以自修形式报考的专业试，要求严格，考生最短要花上18个月通过三个级别、各长达六小时的考试。课程建议考生至少应拨出750个小时温习，以预备该三级考试。考试范围广泛，包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守等等。
