2010年,卓凯神秘前往泰国曼谷,与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。
就在众人完成任务即将撤离泰国之时,一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。 与此同时,卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害,留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。
卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。“长兴”坐馆魏德信打算重建帮,事后欢喜潜入警署,删除自己的卧底档案,彻彻底底地沦为黑道中人并成立新字头“福和”,誓要与德信拼个你死我活。 卓凯和淑梅陆续确认了乐少锋和徐天堂的卧底身份。为了尽快寻回其他卧底,卓凯更亲自潜入长兴,遇到专门替德信处理黑钱生意的施嘉莉从而更深入发现犯罪世界的另一面。
欢喜与德信的斗争,将卓凯和众卧底卷入其中,警署陆SIR发现警队接连发生高层警官被杀事件。卓凯及淑梅同时发现,这一切可能是少锋所为,少锋身份就被德信发现,落得惨死收场