行政处罚案件听证规则如下：
1. 通知：听证会应当提前通知当事人，告知具体时间、地点和内容。
2. 准备：当事人在听证前有权准备相关的证据，律师代理等。
3. 公正：听证应当公正公开，听证主持人应当中立公正，不对任何一方有偏见。
4. 证据：当事人有权提供证据，证据应当真实、合法、有效，并且应当与案件有关。
5. 陈述、辩论：当事人有权在听证会上陈述自己的观点和意见，并进行辩解，听取其他当事人的陈述和证言后进行辩论。
6. 记录：听证会应当进行记录，并由主持人签字确认。
7. 决定：听证结束后，根据听证情况和证据，进行决定并且附上理由。
8. 传达：听证决定应当及时通知当事人，并说明行政复议或者诉讼程序以及期限。
9. 保密：听证会的证据和记录应当保密。
